On the Rim of the Sky

Il villaggio di Gulu ospita una minuscola comunità che vive abbarbicata sui monti della provincia cinese del Sichuan. Qui esiste unicamente una scuola elementare, e un unico maestro, Shen, che vi lavora come supplente ormai da più di ventisei anni. Un giorno però fa il suo arrivo un giovane, Bao Tangtao, che si fa chiamare Don Quixote. Ai suoi occhi il villaggio di Gulu è un piccolo angolo di utopia e decide di fermarsi e di dare una mano al maestro Shen come volontario all'interno della scuola. Ma con il suo arrivo tutto all'interno della scuola e della comunità inizierà a cambiare drammaticamente.